Jelmezes bál? Ó igen. Tudnak élni az Uper East Sideiak. New York, New York mi lenne velem nélküled?! Megérkezik a városba a Dan régi barátnője, vagyis a legjobb barátnője Vanessa. Felkeveri az állóvizet Dan és Serena között, ami ránk fér, mert hát néha bele süllyednek a dolgokba. De azért V volt az egyik, akit már rögtön az elején megkedveltem. Nate és Blair között pedig egyre nagyobb lesz a szakadék, amit hát úgy összességében maguknak köszönhetnek. De azért van, amit néha még nekünk is meg kell értenünk. Nate és Chuck pedig közben rájöttek, hogy Nate apja drogozik. Szóval ez volt a részéről a kiakasztó szál. Ami viszont tuti, hogy Nate annyira helyes. Mármint jól áll neki ez a haj...